Adjoint.e en services financiers - Boily Services Financiers inc.

Job Description

*Boily Services Financiers inc. est un cabinet en services financiers partenaire du réseau SFL Gestion de Patrimoine.
À propos de nous

Nous sommes spécialisés en planification financière et dans l’accompagnement des professionnels et entrepreneurs. Notre équipe se démarque par la mise en place de stratégies et programmes afin d’aider nos clients à prospérer financièrement ce qui leur permet de contribuer à ce qui est important pour eux.

Dans le cadre de notre croissance, nous sommes à la recherche d’un.e ajoint.e pour soutenir les opérations et contribuer à la fluidité de notre quotidien administratif et servir nos clients.
En collaboration avec nos conseillers, vous jouerez un rôle clé dans la coordination des activités administratives. Vous veillerez à la bonne gestion des dossiers clients, à la conformité des processus et à l’optimisation de l’expérience client, notamment auprès d’une clientèle d’entrepreneurs et de professionnels. Vous êtes une personne organisée, proactive, dotée d’un excellent sens du service et capable de travailler de façon autonome tout en gardant un esprit collaboratif. Nous recherchons également une personne ouverte à contribuer à des activités de prospection, en soutien au développement des affaires.

Vos responsabilités

• Préparer les dossiers clients et seconder le planificateur financier dans l'ensemble des tâches administratives reliées à la gestion des comptes clients tout en s’assurant de la conformité et du respect des processus ;
• Effectuer des recherches d’information selon les directives du planificateur financier;
• Initier les demandes relatives à l’information et la documentation auprès des clients en lien avec l’ouverture des comptes et la mise à jour des dossiers ;
• Communiquer avec les clients et les différents sièges sociaux par téléphone ou par courriel de façon courtoise et professionnelle ;
• Assister le planificateur financier dans la préparation des présentations et des rencontres avec les clients ;
• Gestion des courriels, des horaires et des rendez-vous des membres de l’équipe ;
• Participer à la mise en place de processus efficaces ;
• Tenir à jour les différents registres et faire le suivi avec les conseillers ;
• Participer à certaines activités de prospection ou de suivi auprès de clients potentiels, en soutien au développement des affaires.
  

Qualifications

• Diplôme d’études collégiales (DEC), DEP spécialisé ou certificat universitaire dans un domaine connexe ;
• Minimum d’un 3 à 5 ans d’expérience en soutien administratif, idéalement en milieu financier;
• Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
• Connaissance du secteur financier (un atout) ;
• Bilingue (un atout).

Profil recherché

• Grand sens de l’organisation et rigueur dans le travail ;
• Excellentes capacités de gestion des tâches, du temps et des priorités ;
• Esprit d’équipe et aisance en collaboration ;
• Communication verbale et écrite claire, professionnelle et orientée client ;
• Leadership et esprit d’initiative, notamment dans l’amélioration des processus ;
• Professionnalisme, discrétion et souci du détail ;
• Flexibilité selon les priorités à gérer ;

Travailler chez Boily Services Financiers inc c’est :

• Une rémunération compétitive qui reconnaît votre expérience et vos compétences
• Intégrer une équipe dynamique, en croissance et axée sur la collaboration ;
• Évoluer dans une ambiance conviviale et bienveillante ;
• Profiter d’un bon équilibre entre la vie professionnelle et personnelle ;
• Accéder à des opportunités de formation continue et de progression au sein de l’entreprise ;
• Avoir une contribution réelle et valorisée dans l’équipe ;
• Travailler dans un environnement rénové.

Conditions

• Horaire régulier du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 00 (flexibilité possible selon les besoins – à discuter);
• Stationnement gratuit ;
• Avantages sociaux; Assurance salaire, régime de retraite.
• Prime à la réussite du Cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC) ;